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博云新材:炭/炭材料市场发力,产能瓶颈释放在即使

发布时间:2011-08-29    研究机构:兴业证券

事件:

公司上半年收入1.42亿元,归属股东净利润0.16亿元,同比增长30.33%和5.58%,合EPS0.07元,其中二季度EPS为0.05元,为一季度的2.5倍。

盈利预测与估值:根据对公司各业务板块的分析,我们认为从2011年开始公司收入规模进入爆发增长期,从2012年开始公司利润进入爆发增长期。暂不考虑未来公司可能进入的机轮刹车系统和高铁刹车片市场,我们上调2011~2013年公司EPS为0.19、0.32、0.49元,给予2012年EPS60X估值,估值18.6元,给予推荐评级

风险提示:原材料价格大幅波动、市场需求风险、存货风险

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